Curso de formación Bitrix24 13. Robots CRM: Almacenamiento y modificación de datos.
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¡Bienvenido al módulo de nuestra completa serie de capacitación en Bitrix24! 🎓 En la sesión de hoy, profundizaremos en el mundo de los Robots CRM de Bitrix24, ... . Ya seas nuevo en la automatización CRM o estés buscando técnicas avanzadas, ¡este tutorial es perfecto para ti!
🔍 Lo que aprenderás hoy:
Agregar elementos a la lista:
Una de las características clave que exploraremos es agregar elementos a la lista. Esta función es increíblemente útil para gestionar datos dentro de tu cuenta de Bitrix24. Para comenzar, navega a la sección "Lista" y ve a la configuración de tu empresa y escribe "Listas". Aquí puedes crear una nueva tabla o lista para almacenar tus datos. Por ejemplo, puedes crear una lista llamada "Tabla para contabilidad".
Personalizando campos:
Una vez que hayas creado tu lista, es hora de personalizar los campos. Este paso implica definir los datos específicos que deseas rastrear. En nuestro ejemplo, creamos campos como "Nombre de la empresa", "Monto del pago" y "Fecha de pago" para realizar un seguimiento de la información de pago del cliente. Estos campos se usarán para almacenar datos relevantes.
Agregar elementos de lista automáticamente:
Después de configurar tu lista y personalizar los campos, puedes automatizar el proceso de agregar elementos de lista. En Bitrix24, puedes crear reglas de automatización para manejar esto. Por ejemplo, puedes configurar una regla que agregue un elemento de lista cuando se cumpla una condición específica, como cuando se recibe un pago. Esta automatización simplifica la tarea de poblar tu base de datos.
Modificar elementos de lista:
Bitrix24 también te permite modificar fácilmente los elementos de la lista. Puedes actualizar los datos almacenados en tu lista según sea necesario. En el video a continuación, se demuestra cómo cambiar el nombre de la empresa para un registro específico dentro de la lista. Esta flexibilidad asegura que tus datos permanezcan precisos y actualizados.
Realizar operaciones matemáticas:
En algunos casos, es posible que necesites realizar operaciones matemáticas con tus datos. La automatización de Bitrix24 hace esto posible. Por ejemplo, puedes utilizar operaciones matemáticas para generar números de contrato secuenciales. El video a continuación explica cómo crear una variable de contador y usarla para asignar automáticamente números de contrato en un orden específico.
Constantes globales:
Para mejorar aún más la gestión de datos, puedes utilizar constantes globales. Estas constantes te permiten definir valores que permanecen consistentes en toda tu cuenta de Bitrix24. Por ejemplo, puedes establecer una constante para un nombre de contrato que incluya un año, asegurando que tus convenciones de nomenclatura de contratos sean uniformes y fáciles de gestionar.
Entrada de datos manual:
En situaciones donde es necesaria la entrada de datos manual, la automatización de Bitrix24 aún te respalda. Puedes crear campos personalizados, como "Número de contrato manual", para permitir que los usuarios ingresen datos manualmente. Luego, puedes configurar reglas de automatización para actualizar otros campos en función de esta entrada manual, manteniendo la consistencia de los datos.
Secuenciación de automatización:
Es crucial asegurarse de que tus reglas de automatización se ejecuten de manera secuencial. Esto significa que una regla debe completarse antes de que comience la siguiente. Esto previene conflictos y asegura la precisión de tus datos.
📌 Recursos y enlaces:
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▶️ Código de tiempo:
00:00 - Introducción
00:48 - Robot "Agregar elemento a la lista"
9:49 - Robot "Modificar elemento de la lista"
14:24 - Robot "Obtener información del elemento de la lista"
15:55 - Robot "Realizar operaciones matemáticas"
21:33 - Robot "Modificar variable"
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