Bitrix24 Curso de Treinamento 13. CRM Robôs: Armazenamento e modificação de dados
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Bem-vindo ao módulo da nossa série completa de treinamentos do Bitrix24! 🎓 Na sessão de hoje, vamos nos aprofundar no mundo dos Robôs CRM do Bitrix24, Gerenciamento de Itens de Lista. Seja você iniciante em automação de CRM ou esteja buscando técnicas avançadas, este tutorial é ideal para você!
🔍 O que você vai aprender hoje:
Adicionando Itens de Lista:
Uma das principais funcionalidades que vamos explorar é como adicionar itens de lista. Essa função é extremamente útil para gerenciar dados dentro da sua conta Bitrix24. Para começar, navegue até a seção "Lista" indo para as configurações da empresa e digitando "Listas." Aqui, você pode criar uma nova tabela ou lista para armazenar seus dados. Por exemplo, você pode criar uma lista chamada "Tabela para Contador."
Personalização de Campos:
Depois de criar sua lista, é hora de personalizar os campos. Esta etapa envolve definir os dados específicos que você deseja rastrear. No nosso exemplo, criamos campos como "Nome da Empresa", "Valor do Pagamento" e "Data de Pagamento" para acompanhar as informações de pagamento de clientes. Esses campos serão usados para armazenar dados relevantes.
Adicionando Itens de Lista Automaticamente:
Depois de configurar sua lista e personalizar os campos, você pode automatizar o processo de adicionar itens. No Bitrix24, você pode criar regras de automação para lidar com isso. Por exemplo, você pode configurar uma regra que adiciona um item à lista quando uma condição específica é atendida, como quando um pagamento é recebido. Essa automação simplifica a tarefa de preencher seu banco de dados.
Modificando Itens de Lista:
O Bitrix24 também permite que você modifique facilmente os itens de lista. Você pode atualizar os dados armazenados conforme necessário. No vídeo abaixo, é demonstrado como alterar o nome da empresa para um registro específico na lista. Essa flexibilidade garante que seus dados permaneçam precisos e atualizados.
Executando Operações Matemáticas:
Em alguns casos, você pode precisar realizar operações matemáticas nos seus dados. A automação do Bitrix24 torna isso possível. Por exemplo, você pode usar operações matemáticas para gerar números de contratos sequenciais. O vídeo abaixo explica como criar uma variável de contador e usá-la para atribuir automaticamente números de contrato em uma ordem específica.
Constantes Globais:
Para melhorar ainda mais o gerenciamento de dados, você pode usar constantes globais. Essas constantes permitem definir valores que permanecem consistentes em toda a sua conta Bitrix24. Por exemplo, você pode definir uma constante para o nome de um contrato que inclui um ano, garantindo que suas convenções de nomenclatura de contratos sejam uniformes e fáceis de gerenciar.
Entrada Manual de Dados:
Em situações onde a entrada manual de dados é necessária, a automação do Bitrix24 ainda pode ajudar. Você pode criar campos personalizados, como "Número de Contrato Manual", para permitir que os usuários insiram dados manualmente. Depois, você pode configurar regras de automação para atualizar outros campos com base nessa entrada manual, mantendo a consistência dos dados.
Sequenciamento de Automação:
É fundamental garantir que suas regras de automação sejam executadas sequencialmente. Isso significa que uma regra deve ser concluída antes que a próxima comece. Isso evita conflitos e garante a precisão dos seus dados.
📌 Recursos e Links:
• Bitrix24 Training Course
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Fique atento e vamos dominar o Bitrix24 juntos! ✨
▶️ Cronograma:
00:00 - Introdução
00:48 - Robô "Adicionar item de lista"
10:00 - Robô "Modificar item de lista"
14:24 - Robô "Obter informações de item de lista"
15:55 - Robô "Executar operações matemáticas"
21:33 - Robô "Modificar variável"
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