Bitrix24 Curso de Treinamento 9.CRM Robôs: Gerenciar fluxo de trabalho
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Bem-vindo ao módulo da nossa série completa de treinamentos do Bitrix24! 🎓 Na sessão de hoje, vamos nos aprofundar nos Robôs CRM do Bitrix24, Gerenciamento de Fluxo de Trabalho. Seja você iniciante em automação de CRM ou esteja buscando técnicas avançadas, este tutorial é ideal para você!
🔍 O que você vai aprender hoje:
Comunicação Personalizada e Muito Mais
Antes de mergulharmos no mundo da automação, vamos recapitular alguns conceitos essenciais. Nas sessões anteriores, abordamos uma ampla gama de tópicos, desde comunicação personalizada até alertas de funcionários, monitoramento, documentação, entrega de pagamentos e até anúncios de vendas. Hoje, nosso foco está em "Gerenciamento de Itens de Fluxo de Trabalho".
Mudança de Nomes de Negócios com Facilidade
Um dos principais aspectos da automação de fluxo de trabalho é a capacidade de modificar e adaptar processos rapidamente. Neste vídeo, revisaremos o processo de alteração do nome de um negócio. Sem a necessidade de condições complexas, você aprenderá a atualizar facilmente nomes de contatos, sobrenomes, nomes de empresas e datas de criação de negócios.
Acompanhamento de Alterações nos Valores de Campos
Para as empresas, acompanhar mudanças de orçamento é crucial. O Bitrix24 permite a criação de campos personalizados como 'orçamento' e ajuste dinâmico do fluxo de trabalho quando ocorre uma mudança. Veja como essa funcionalidade se integra perfeitamente com alertas e notificações para funcionários, garantindo que sua equipe esteja sempre informada.
Adicionando e Alterando Observadores
A automação é a essência do Bitrix24, e adicionar e alterar observadores é um aspecto essencial. Vamos guiá-lo na configuração de condições com base em limites de orçamento e na atribuição de observadores específicos de acordo com essas condições.
Mudança de Responsável de Forma Eficiente
Alterar o responsável por um negócio é fácil com o Bitrix24. Explore as várias opções disponíveis, como 'Ordem Aleatória' e 'Ordem Específica', e veja como elas podem ajudar a gerenciar sua equipe de forma mais eficiente.
Desbloqueando o Potencial do Call Center 24
As capacidades do call center do Bitrix24 são revolucionárias para a comunicação. Aprenda a fazer chamadas, adicionar contatos e conectar-se com usuários de forma perfeita, aumentando sua produtividade.
Acompanhamento de Mudanças de Responsável
Manter a transparência nas mudanças de responsabilidade dentro dos negócios é essencial. A funcionalidade 'Acompanhamento de Mudanças de Responsável' mantém você informado sobre quem está no comando a qualquer momento.
Gerenciamento de Documentos Simples
O Bitrix24 simplifica o gerenciamento de documentos com a automação de 'Mudança de Estágio'. Vamos mostrar como criar campos personalizados como 'Documentos Necessários' e usá-los para ditar o fluxo dos negócios.
Gerenciando Leads Irrelevantes de Forma Eficiente
Por fim, exploraremos a automação 'Excluir Itens'. Esta ferramenta valiosa ajuda a gerenciar leads irrelevantes de forma eficiente, removendo dados desnecessários do seu sistema.
📌 Recursos e Links:
• Bitrix24 Training Course
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💬 Adoraríamos ouvir seu feedback! Deixe suas perguntas, sugestões ou comentários abaixo, e faremos o possível para abordá-los nos próximos vídeos.
Fique atento e vamos dominar o Bitrix24 juntos! ✨
▶️ Cronograma: 00:00 - Introdução
00:30 - Robô "Modificar item"
02:10 - Robô "Acompanhar alteração de valor de campo"
03:23 - Robô "Alterar observadores"
06:18 - Robô "Alterar responsável"
08:40 - Robô "Acompanhar alteração de responsável"
09:20 - Robô "Alterar estágio"
11:46 - Robô "Alterar pipeline"
14:00 - Robô "Excluir item"
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