샴기르마을의 버스로 활약하는 만모는 아들 맘보가 버스 운행을 내팽개치고 사라져 걱정이 크다. 그렇게 맘보 찾아 나서는 우디 일행. 금새 맘보를 찾지만 맘보는 버스 운행이 싫다며 투덜거린다. 그 시각, 찬밥 콤비의 꾀에 넘어간 만모는 각성석으로 세뇌당하고 만다. 사납게 우디 일행을 공격하는 만모. 그때, 맘보가 만모 앞을 막아선다. 하지만 아들을 못 알아보는 만모는 맘보를 공격한다. 다행히 우디 일행의 노력으로 만모의 코에 박혀있던 각성석이 빠져나온다. 정신을 차린 만모는 맘보에게 쓰러지는 돌을 대신 맞는다. 둘은 부자의 사랑을 확인하고, 만모는 맘보에게 여행을 떠나라고 허락해준다.
전염병에 걸렸다는 노파를 부축하다 병이 옮았을 수도 있다는 말을 들은 우디는 병을 고칠 수 있는 약초를 구하기 위해 나선다. 병이 옮을까봐 아무도 따라나서지 않지만 모가만은 우디를 따라나선다. 모가와 함께 험난한 길을 헤치고 가까스로 약초를 발견한 우디. 그런데 그 곳에는 강력한 펫 도라비스가 있다. 의아해하는 우디 일행을 도라비스는 갑자기 공격 해온다. 도라비스를 공격하지만 소나기를 맞아 힘이 없는 모가. 그때, 도라비스가 모가를 또 공격하려고 하고 우디는 도라비스의 공격을 대신 맞는다. 그런데 그때 나타나는 점술가 노파. 정령의 대리인이 노파의 몸을 빌려 우디를 시험했던 것. 우디는 정령의 선택을 받게 된다.
정령의 계시에 따라 사막 너머의 카탄 마을로 향하는 여정을 준비하는 우디 일행. 각자 자신에게 어울리는 무기를 챙긴다. 그 중 활을 챙긴 포비가 루시에게 잘 보이고 싶은 마음에 자신의 활솜씨를 뽐내 본다. 감탄하는 친구들을 보고 으쓱해진 포비는 점점 더 어려운 도전을 통해 화 솜씨를 과시한다. 그러다 자고 있는 노론에게 열매가 떨어지고, 열매는 노론의 양 콧구멍에 박혀버린다. 스스로 열매를 뺄 수 없어 힘들어하며 뒹구는 노론. 그때, 노론의 비명을 들은 우디 일행이 노론에게 온다. 노론의 코에 박힌 열매를 빼준 우디 일행. 그런데 포비가 쏜 화살 때문에 노론이 그렇게 됐다는 게 밝혀지고, 우디 일행은 도망간다. 포효하며 우디 일행을 쫓아가는 노론.
모가를 뺏기 위해 사막에 숨어있던 찬밥. 그런데 자신과 놀아달라며 황당한 행동을 일삼는 샌디쟈드 때문에 짜증이 난다. 하지만 이내 샌디쟈드를 이용해 모가를 뺏어올 계획을 세운다. 샌디쟈드를 데리고 우디 일행을 쫓아간 찬밥. 샌디쟈드는 찬밥이 가리킨 대로 우디 일행에게 향하고 스톤리더를 빼앗아 갖고 논다. 그러다 숨어 있던 찬밥을 발견하고, 우디 일행은 찬밥의 펫이라고 생각하고 공격한다. 하지만 재빠른 샌디쟈드에게 속수무책 당하고, 모가의 불공격에도 샌디쟈드는 멀쩡하다. 당황하는 우디 일행. 그때, 샌디쟈드가 매콤이를 빼앗아 먹는다. 매워서 어쩔 줄 몰라하는 샌디쟈드. 샌디쟈드의 분비물에 맞은 우디 일행도 샌디쟈드처럼 되고, 찬밥은 겁에 질려 줄행랑친다.
카탄사막으로 향하던 길. 사막의 무더위 때문에 탈진해서 쓰러진 우디 일행을 미녀 조련사 사라가 구해준다. 길을 잃은 우디 일행을 위해 길잡이를 자처하는 사라. 그런데 일행의 돈과 펫에 관심을 보이는 사라가 우디는 못내 의심스럽다. 그러다 우디는 사라가 몰래 스톤리더를 가져가는 것을 발견한다. 하지만 사라의 스톤리더를 자신의 것으로 착각한 우디의 오해고, 사라는 정 싫으면 따로 가자고 선언한다. 사라와 헤어져 따로 가던 우디 일행은 회오리바람을 만나고 만다. 일행은 회오리바람 속으로 빨려 들어가, 죽을 위기에 처하는데 사라가 프테쿠스를 타고 우디 일행을 구해준다.
KBS2 방송시간 - 매주 수요일 오후 5시15분 (본방송)
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