Обязательное, автоматическое и системное сохранение файлов по сделкам (проектам) в CRM Битрикс24
🔥 Автоматическая передача файлов проекта нужным сотрудникам в Битрикс24 CRM.
Пример реализации сохранения файлов на общем облачном диске компании.
👉 История вопроса: Наш заказчик предоставляет своим партнерам франшизу – право использования бизнеса под своим брендом с использованием бизнес-модели своей компании. Оформление франшизы занимает длительный период времени, в течении которого сотрудники компании занимаются подготовкой, обработкой и согласованием большого количества «тяжелых» документов, отчетов, фото и видео отчетов. С этими материалами на разных стадиях работают разные сотрудники. С целью хранения необходимого пакета документов в рамках одного проекта в едином информационном пространстве и желанием освободить сотрудников от необходимости несколько раз запрашивать одни и те же документы, пересылать их в виде многочисленных и тяжелых вложений мы используем возможности общего диска портала Битрикс24.
Создадим тестовый ЛИД «Франшиза», заполним обязательные поля: ФИО, телефон и название компании.
При сохранении ЛИД происходит автозапуск бизнес-процессов, о них поговорим позже.
Чтобы завершить обработку ЛИДа и сконвертировать его в Сделку (франчайзинг-открытие) + Контакт + Компания на этом этапе работы менеджер обязан заполнить обязательное поле (тип поля файл) реквизиты клиента. В это поле менеджер должен вручную переместить файлы, полученные при общении с клиентом.
💼 Что происходит при перемещении файлов в это поле?
• При конвертации сущностей «сделка», «контакт», «компания», роботом на общем облачном корпоративном диске создаются папки: «Название компании клиента», «реквизиты», «договор» и «фото открытия».
• В папку клиента «реквизиты» помещается копия файла.
• Устанавливается связь между файлом реквизиты, папкой и всеми сущностями.
Структура папок, создаваемых роботом, присваиваемые названия создаются автоматически согласно требованиям заказчика и могут быть легко дополнены или скорректированы.
💪 Факт создания папок клиента и переноса реквизитов из ЛИД комментируются в информационном поле сделки.
В случае если «компания» регистрируется в каталоге на прямую менеджером минуя стадию ЛИД и при этом реквизиты компании отсутствуют в карточке клиента, то в момент конвертации будет запущена проверка и клиент получит сообщение о том, что реквизиты в карточке клиента отсутствуют и ему будет поставлена задача о необходимости исправить положение и закачать в обязательное поле файл с реквизитами клиента. В качестве подсказки в теле задачи прикладывается видео ролик с инструкцией. Робот не позволит продолжать работу до тех пор, пока менеджер не исправит ситуацию.
Важно, при добавлении файла в поле нужно дождаться завершения отработки процедуры перемещения обычно процедура занимает 3-10 секунд и только после этого сохранять изменения в карточке.
👌 Что в итоге мы получили?
• Если во время работы нашим коллегам потребуются реквизиты, договор или отчеты клиента, то отпадает необходимость пересылать им файлы вручную, так как они будут хранится в одном месте, в папке нашего клиента.
• Доступ к этой папке на общем диске возможен в любое время, любым способом при наличии соответствующих прав.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► https://crm4.org
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38
crm, Битрикс24, Bitrix24, Внедрение Битрикс24, bitrix24 introduction, Настройка Битрикс24, Обучение Битрикс24
Watch video Обязательное, автоматическое и системное сохранение файлов по сделкам (проектам) в CRM Битрикс24 online without registration, duration hours minute second in high quality. This video was added by user Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 January 1970, don't forget to share it with your friends and acquaintances, it has been viewed on our site 592 once and liked it 11 people.