Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎
Кейс дня: Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎
🚩 Сценарий:
– Система создала новый ЛИД
Менеджеру необходимо подготовить документ - опросный лист для разработки сайта
При переводе ЛИД в стадию Уточнение деталей, система автоматически создаст на общем диске:
индивидуальную папку
перенесет туда копию шаблона опросного листа
создаст задачу, чек – лист и ссылки быстрого доступа к шаблону
укажет крайний срок исполнения задачи для менеджера
Ссылка быстрого доступа – позволяет открыть копию шаблона на компьютере, вносить изменения и редактировать опросный лист использую гугл редактор или текстовый процессор Word.
При установленном на ПК приложении Битрикс 24 система автоматически проведет синхронизацию всех изменений документа с которым работал менеджер и документа который хранится на общем корпоративном диске в разделе конкретного ЛИДа.
Дальнейшая работа с документом может быть автоматизирована и с помощью роботов направлена на согласование и утверждения по любому гибкому сценарию, например: начальник отдела, бухгалтер, юрист и клиент…
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65
Watch video Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎 online without registration, duration hours minute second in high quality. This video was added by user Автоматизация и Оцифровка бизнеса 25 March 2019, don't forget to share it with your friends and acquaintances, it has been viewed on our site 921 once and liked it 10 people.