Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера"
💪 ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ И ОТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
В договоре на услуги между клиентом и организацией в качестве ключевого идентификатора используется СНИЛС.
👉 Как было раньше:
• Менеджер регистрировал в системе CRM клиента и вводил в обязательное поле СНИЛС и распечатывал с помощью шаблона типовой Договор.
• При необходимости найти и внести изменения в действующий договор – сделку менеджер для вызова карточки клиента вручную вводил 11-тизначный цифровой идентификатор и осуществлял поиск по базе данных.
• Во время ввода СНИСЛ временами возникали ошибки и рачительно тратилось рабочее время.
• Кроме этого была постоянная необходимость проверки данных карточки экрана и данных договора на соответствие паспортных данных клиента.
🔥 Как сейчас:
• Система во время сохранения карточки клиента автоматически обрабатывает цифровой код и генерирует его в стандартный штрих код. Штрих код автоматически включается в шаблон договора и распечатывается.
• Для того чтобы найти клиента в базе данных менеджеру достаточно считать код с договора сканером. Значения кода автоматически переносится в поисковую строку Битрикс24 и система осуществляет поиск и вывод на экран карточки клиента.
💼 Смотрим как это работает:
• Открываем портал, CRM, раздел сделки, создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля и поле СНИЛС.
• ВАЖНО! Согласно техническому заданию, робот работает только при условии, что все обязательные поля, предусмотренные регламентом компании, заполнены. В нашем примере это контактные данные клиента и СНИЛС.
• При сохранении карточки, робот автоматически сгенерирует штрих код. Запись об этом можно увидеть на информационной половине карточки клиента.
• Откроем типовой шаблон Договора и запустим его создание. Обычно в облачной версии Битрикс24 эта процедура занимает около 20 секунд. В нашем примере штрих код расположен в нижней части документа.
• Штрих код можно считать, как с твердого носителя (листа бумаги) так и экрана.
• Проверить правильность ввода, генерации и считывания кода можно с помощью обычной программы на мобильном телефоне.
• В организации заказчика считывание происходит с помощью типового сканера, подключенного к компьютеру через USB порт.
• ВАЖНО!: В момент считывания активный курсор должен находится в поисковой строке портала сделок. При клике на сканер расшифрованное значение переносится в поле поиска. Достаточно кликнуть Enter и система осуществит поиск и автоматическое раскрытие карточки клиента.
• Генерировать и вставлять штрих коды можно во все используемые шаблоны документов включая бухгалтерские, например, счета и акты.
👌 Технические особенности:
• Модуль может работать как в облачной так в коробочной версии Битрикс24.
• Для работы модуля используются несколько технических полей.
• Робот перед началом работы проверяет заполнение обязательных и технических полей, исключая тем самым возможность повторной генерации кода в случае обновления карточки клиента.
• Генерация штрих кода и перенос данных в поля осуществляется автоматически роботом с помощью Вебхуков упрощенного варианта rest-событий и rest-команд.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► https://crm4.org
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38
#crm #битрикс24 #CRM4.org #Log [In] OFF
Watch video Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера" online without registration, duration hours minute second in high quality. This video was added by user Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 January 1970, don't forget to share it with your friends and acquaintances, it has been viewed on our site 863 once and liked it 36 people.